在淮南节度使的地盘上，吕用之如同一个野心勃勃的权臣，肆意扩张自己的势力。他大张旗鼓地建立衙门，开设幕府，那规模和规格，竟与高骈的节度使府如出一辙。高骈的心腹以及负责重要事务的将校们，都在吕用之的威逼利诱下，不得不听从他的指挥。渐渐地，吕用之行事愈发肆无忌惮，很多事都不再向高骈请示和禀告，俨然成了淮南地区的实际掌控者。
高骈察觉到吕用之的种种僭越之举，心中满是怀疑与不安。他深知吕用之的势力已经尾大不掉，暗中试图夺回自己的权力。然而，吕用之在淮南经营已久，根基深厚，党羽众多，高骈一时之间竟拿他毫无办法。
吕用之也敏锐地察觉到高骈对自己的怀疑，心中十分害怕。他急忙找来自己的同学，前度支巡官郑杞和前知庐州事董瑾，向他们寻求应对之策。郑杞听后，神色凝重地说道：“高骈如今才怀疑你，已然晚了。”
吕用之焦急地追问：“那该如何是好？”
郑杞沉思片刻，缓缓吐出一句话：“曹操有云：‘宁可我负人，不可人负我’。”
第二天，郑杞与董瑾共同写了一封密信给吕用之，信中的内容极为机密，无人知晓其中详情。彼时，吕用之专权独断，处理政事时手段狠辣，军队中那些经验丰富的老将，大多被他罗织罪名杀害。左厢都知兵马使毕师铎，因自己本是从黄巢那边投降过来的将领，身份特殊，时常感到自身处境危险，仿佛置身于悬崖边缘。
毕师铎有一位爱妾，生得花容月貌，十分娇艳。吕用之听闻后，垂涎三尺，想要一睹芳容。毕师铎对自己的爱妾极为珍视，坚决不允许吕用之的无理要求。吕用之却贼心不死，趁毕师铎外出之际，偷偷跑去窥探毕师铎的爱妾。毕师铎得知此事后，又羞又怒，自觉尊严受到极大侮辱，一怒之下，将爱妾逐出家门。从此，毕师铎与吕用之之间，便结下了难以化解的仇怨。
恰在此时，高骈听闻秦宗权即将侵犯淮南，心中忧虑，急忙派遣毕师铎率领一百骑兵前往高邮驻扎，以防不测。毕师铎接到命令，准备前往高邮。临行前，吕用之却一反常态，对他表现得格外亲善，又是嘘寒问暖，又是赠送财物。这让毕师铎心中愈发怀疑和惧怕，他觉得吕用之如此反常，必定心怀不轨，灾祸恐怕即将降临到自己头上。
毕师铎的儿子与高邮镇遏使张神剑的女儿结为夫妻，两家因此有了姻亲关系。毕师铎心中不安，秘密找到张神剑，将自己的担忧和盘托出。张神剑听后，却觉得毕师铎有些多疑，认为不太可能发生这样的事情。张神剑原名张雄，因其擅长用剑，武艺高强，大家都尊称他为“神剑”。
然而，州府中此时却谣言四起，纷纷传言毕师铎即将被诛杀。毕师铎的母亲听闻此事，心急如焚，赶忙派人给他传话说：“倘若真有此事，你自己看着办，千万不要因为老母和弱子的缘故，有所顾虑，错失良机。”
与此同时，高骈的儿子四十三郎，也一向对吕用之恨之入骨。他想借助毕师铎的力量，让外边的镇将、官吏上疏奏明吕用之的罪恶，好让父亲高骈知晓吕用之的真面目。于是，他秘密派人欺骗毕师铎说：“吕用之近年来多次在父亲面前进谗言，想要算计你。如今，机密文书已经在张神剑那里，你务必小心防备！”
毕师铎听后，心中一惊，急忙找到张神剑质问：“昨夜淮南节度使可有密件送来？咱们是亲家，你为何不告知我？”
张神剑一脸茫然，连忙说道：“根本没有此事。”
毕师铎心中愈发不安，回到军营后，与心腹们商议对策。众人纷纷劝毕师铎起兵诛杀吕用之，以绝后患。毕师铎沉思片刻，说道：“吕用之这几年作恶多端，众人对他恨之入骨，连鬼神都为之愤怒。说不定，上天是要借我之手，除掉这个奸贼。淮宁军使郑汉章与我同乡，当初归顺时担任副将，他也一直痛恨吕用之。听闻我的计划，他定会全力支持。”
于是，夜里毕师铎带着一百名骑兵，秘密前往郑汉章处。郑汉章听闻毕师铎的来意，果然十分高兴，当即发动全部镇兵，又驱使当地居民，总共一千多人，跟随毕师铎前往高邮。
到达高邮后，毕师铎再次质问张神剑机密文件之事。张神剑大惊失色，急忙辩解说：“真的没有什么机密文书啊！”
毕师铎见他如此反应，声音愈发严厉，脸色也变得十分难看。张神剑见状，心中激愤，大声说道：“你怎么如此糊涂！吕用之奸邪罪恶，天地不容。况且，他最近用重金贿赂当朝权贵，谋取岭南节度之职，却又迟迟不肯赴任。有人说他心怀不轨，妄图窃据淮南。若让他的阴谋得逞，我们这些人日后还如何能手握刀柄，侍奉他这个奸逆？不如一起活剐了这几个贼寇，为淮海百姓除害，不必再犹豫了！”
郑汉章听后，大为赞同，兴奋地说道：“好！正合我意！”
于是，众人命人拿来酒，割破手臂，将血滴入酒中，歃血为盟。随后，大家一致推举毕师铎为行营使，任命郑汉章为行营副使，张神剑为都指挥使。他们撰写文告，祭祀土地，然后在淮南境内发布檄文，宣布要诛杀吕用之以及他的党羽张守一、诸葛殷等人。
侦察骑兵探知此事后，迅速报告给高骈。然而，吕用之得知消息后，却将此事隐瞒下来，不让高骈知晓。
张神剑心中却有所顾虑，他觉得毕师铎此次行动，成败尚未可知。于是，他请求将自己带领的部队留在高邮，解释道：“一来可以为你们做声援，二来能为你们提供粮食和军需品。”
毕师铎听后，心中不悦，觉得张神剑此举有些临阵退缩。郑汉章见状，赶忙劝解说：“张神剑的计划不错。倘若我们始终同心协力，待事情成功之日，所获的俘虏、财物，大家一同分享。今日，怎能因此产生分歧呢？”
毕师铎这才勉强同意了张神剑的请求。随后，毕师铎、郑汉章从高邮出发，率领军队迅速抵达广陵城下。广陵城内顿时一片混乱，吕用之见势不妙，急忙带领部下精兵，拿出丰厚的赏赐，试图诱惑他们出城奋力作战。毕师铎的军队见状，稍稍后退了一些。吕用之趁机拆断壕堑上的桥，加强城内防守。
这一天，高骈登上延和阁，突然听到城外传来喧扰鼓噪之声。左右侍从急忙将毕师铎叛变的消息告知他。高骈大吃一惊，急忙叫来吕用之询问情况。吕用之故作镇定，缓缓回答道：“毕师铎的军队想要回城，被看门的卫兵阻拦。我已根据情况安排妥当，估计不久他们就会退散。倘若他们还不停止，我便请九天玄女手下的大力士来平定他们，您不必担忧。”
高骈听后，脸色阴沉，冷冷地说道：“近来我发觉你虚妄不实之事太多。你好自为之！莫要让我落得像周宝那般下场。”
说完，神情凄惨沮丧，久久不语。吕用之心中惭愧惶恐，赶忙退了出去。
毕师铎退兵后，驻扎在广陵城北的山光寺。他看着广陵城，见城中精兵众多，心中有些害怕，担心攻不下来，不禁有些后悔。于是，他派遣部下孙约和自己的儿子前往宣州，向观察使秦彦请求出兵支援，并许下诺言，等攻下广陵城，便迎接秦彦前来担任统帅。
此时，毕师铎的门客毕慕彦从城中逃出，带来消息说：“城里人心已经离散，吕用之忧愁窘困。只要坚持围困，不出几日，城必然溃散。”
第二天，天还未亮，高骈叫来吕用之，询问事情的来龙去脉。吕用之见无法隐瞒，这才如实相告。高骈听后，无奈地说道：“我不想再出兵互相攻打了。你挑选一位温和诚实的大将，拿着我亲手写的信，去告知毕师铎。倘若他不听从，再另作打算。”
吕用之退出去后，心中暗自思忖，如今各将领与自己都有嫌隙，派他们去必定对自己不利。于是，他派遣自己的部属讨击副使许戡，带着高骈的手书、自己的誓言以及酒肉等物，出城去慰劳毕师铎。
毕师铎原本希望高骈能派旧将来慰劳，好借机倾诉吕用之的奸恶，宣泄心中的愤恨。当看到来的人竟是许戡时，顿时大怒，破口大骂说：“梁缵、韩问他们在哪里？竟然派这么个可恶的人来！”
许戡还没来得及开口，便被毕师铎的士兵拉出去杀了。毕师铎又射了一封书信入城，吕用之看都没看，便将书信烧了。随后，吕用之派遣全副武装的士兵一百人前往延和阁拜见高骈。
高骈见此情形，大为吃惊，吓得躲在寝室里，许久才出来，怒声说道：“节度使居住之地，无故派兵闯入，你们想造反吗？”
于是，命令左右侍从将这些士兵全部赶了出去。吕用之见状，心中害怕，从内城南门逃出，还举着马鞭指着城门说道：“我再也不进这个地方了。”
自此，高骈与吕用之彻底决裂。吕用之担心城中壮年会与城外毕师铎的军队勾结，于是命令各个将领在城中大肆搜索壮年男子。无论是朝中的文官，还是普通书生，都被用锋利的刀子逼迫捆绑，登上城墙，分批站立防守。这些人从早到晚都不得休息，吕用之还担心他们与城外有往来，多次变更他们的防守地点。家里人送食物来，都找不到他们在哪里。城中百姓苦不堪言，心中都盼着毕师铎能早日攻进城来。
这天夜里，高骈叫来自己的侄子，前左金吾卫将军高杰，秘密商量应对之策。他安排高杰代理牢城使，哭着勉励他，还交给他亲信五百人，让大将石锷护送毕师铎的小儿子和他母亲的书信，以及自己的亲笔信，前往扬子县交给毕师铎。
毕师铎收到信后，很快送还了高骈的儿子四十三郎，并回复道：“只要你杀掉吕用之、张守一，我绝不敢辜负您的恩惠。我愿以妻室子女作为人质。”
高骈担心吕用之会屠杀自己一家人，便收下毕师铎的母亲和妻子，将他们安置在使院里加以保护。之后，毕师铎请求秦彦派遣部将秦稠率领三千军队，前往扬子县援助自己。秦稠的军队攻打南门，未能成功，又转而攻打罗城东南角，有好几次险些将城攻破。罗城西南角防守的人见势不妙，烧了防御工事，响应毕师铎。毕师铎趁机毁掉城墙，收纳了这些人。
吕用之率领部众一千人，还在三桥北边奋力抵抗。毕师铎渐渐抵挡不住，眼看就要败下阵来。就在这时，高骈派遣梁缵率领昭义军一百多人保护内城。梁缵等人从内城杀出，想要捉住吕用之，交给毕师铎。吕用之见势不妙，打开参佐门，向北逃走。毕师铎见状，纵兵大肆掠夺。高骈无奈，只得下令拆除防备，与毕师铎在延和阁下以宾主之礼相见。
高骈安排毕师铎担任节度副使、行军司马，并按制度加封为左仆射。郑汉章等人也都得到了不同程度的官职提升。左莫邪都虞候申及，原是徐州的骁勇将领。他前去拜见高骈时，诚恳地说道：“毕师铎的党徒还不多。您趁此时机，挑选以前跟随您的亲信三十人，夜里从校场门出去。等毕师铎发现时，想追也来不及了。然后，您发动各镇军队，再回来攻取府城，这是变祸为福的办法。您务必在这一两天内定下此事，若拖延，恐怕就难办了。我申及也不能再在您左右侍奉了。”
说完，不禁流下眼泪。高骈心中犹豫，最终没有听从申及的建议。
申及害怕自己的话泄露出去，惹来灾祸，于是逃走躲藏起来。正巧，张神剑此时到了扬州的东塘，申及便前往投靠了他。
后来，毕师铎果然分派士兵防守各个城门，大肆捕捉吕用之的亲信党羽，将他们全部杀害。之后，毕师铎进入使院居住，秦稠的宣州军一千人分别守住官吏住宅以及各个仓库。高骈送上公文，请求解除自己所担任的职务，让毕师铎兼管府中的一切事务。
毕师铎派遣孙约前往宣城，催促秦彦赶快渡过长江。有人劝毕师铎说：“你前些时发动军队造反，是因为吕用之等人奸邪残暴，高骈高高在上，听不到看不到，无法区分是非，所以你顺应大家的心意，为地方除害。如今，吕用之已被消灭，军府也已肃清，你应当仍旧侍奉辅佐高骈。只要你总领兵权，发号施令，有谁敢不服从呢？吕用之不过是淮南的一个叛将，只需送一封信到他所在之处，马上就能将他抓住斩首。如此，你外有推崇侍奉长官的美名，内有兼并军队的实利，即便朝廷知晓，也无损你做臣子的节操。倘若高骈明智，定会从内心感到羞愧。倘若他依然如故，那也只是案板上的一块肉，任你宰割。你为何要将这一世功业拱手送给他人呢？倘若如此，不仅会受到别人的牵制管束，恐怕最终还会自相残杀。前天秦稠派兵先守住仓库，对你的怀疑已然显露。况且，若秦彦当了节度使，庐州的杨行密、寿州的张翱岂会甘愿屈服于他？我认为，互相攻占的事端恐怕还没完没了，遭殃的岂止是淮南的百姓？恐怕连你的功名成就也难以预料。不如现在赶快阻止秦彦，不要让他渡过长江。倘若他能揣度自身的安危，必定不敢轻易前进。即便日后他责备你违反协定，你仍然不失为高骈的忠臣啊！”
毕师铎听后，觉得此人所言不合自己心意。第二天，派人四处寻找此人，想要当面质问。那人害怕惹祸上身，竟然再也没有出现。毕师铎便将此事告诉了郑汉章，郑汉章听后，感慨道：“这真是个有智谋的人啊！”